*理财规划师职业定义：
理财规划师是为个人、家庭及中小企业提供全面理财规划的专业人士，主要包括：现金规划、家庭消费支出规划、风险管理与保险规划、子女教育规划、投资规划、税收筹划、退休规划、财产分配与传承规划等多方面内容，要求理财规划师全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，并不断修正，以满足客户长期、不断变化的财务需求。
*理财规划师认证的权威性：
理财规划师*认证（ChFP）是由*人们共和国人力资源与社会保障部颁发的证书，是*一个由*权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用*统一编号，可登录人力资源与社会保障部官方网站――*工作网（）查询真伪。
2007年12月31日，国务院办公厅颁布了《关于清理规范各类相关活动的通知》（国办发〔2007〕73号），通知指出，“凡经国务院人事、劳动保障*会同有关*批准设置的非行政许可类，要在清理规范的基础上确定保留的项目并向社会公布。其他各类非行政许可类都要分类进行清理：国务院其他*、各直属机构、各直属事业单位及下属单位自行设置的要及时清理，确有必要的，经国务院人事、劳动保障*会同有关*审批后纳入*统一管理，并向社会公布，其他的一律停止。”由此可见，理财规划师*认证（ChFP）是我国最有保障、*权威性的理财行业证书。
东方华尔公司简介：北京东方华尔金融咨询有限责任公司是*理财师的设计者和标准制定者，自2002年以来一直为原*劳动与社会保障部的理财师认证提供全面的技术支持，并主持开发了我国*部《理财规划师*职业标准》和理财规划师认证统编教材，2005年主持理财规划师试点培训工作，培养了*批正式持有*的理财规划师。几年来，东方华尔培训了大批*理财规划师。
同时，东方华尔也是国内最早开展财富管理系统研究、概念推广、服务、研究、咨询、教育的独立专业机构之一，是*理财规划的重要倡导者和开创者之一。东方华尔也是*职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会秘书处所在地。
总裁简介：北京东方华尔金融咨询有限责任公司总裁刘彦斌，“理财规划师*职业标准”创始人，现任*理财规划师专业委员会秘书长，北京市理财规划师协会会长。中央电视台经济频道《理财教室》首任主讲嘉宾，先后坐客央视《实话实说》、《人物新周刊》、《新闻会客厅》、《东方时空》、《半边天》、《大家看法》等栏目讲授理财，是国内*声誉和影响力的理财专家。
报考对象：金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人，企业财会人员、金融资产评估人员，投资中介人员，基金及咨询、经纪业相关人员，理财咨询的相关人员，以及从事或准备从事本职业的人员。
报考条件：
——高级理财规划师一级（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作19年以上。
（2）具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。
（3）具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。
（4）取得本职业理财规划师证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（5）取得本职业理财规划师证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。
——理财规划师*二级（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）具有本专业或相关专业*本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
——助理理财规划师*三级（具备以下条件之一者）：
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师和职业技术本专业或相关专业毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业*专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业*专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
（5）具有其他专业*专科及以上学历证书，经本职业正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书（大三/大四学生可以报考，可以享受学生价）
考试及授课时间
授课时间：周六或周日周末授课
教材选用：理财规划师工作要求、理财规划师基础知识
*统考时间：2011年5月中旬和11月中旬，考试内容《基础知识》、《实际操作技能》两部分。
开课时间：2011年6月18日 （高级*8月20日开课 *一期试点认证）
