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2017年杭州理财规划师-CHFP培训

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更新时间:2017-07-15 09:36
*人民共和国人力资源和社会保障部 理财规划师-CHFP 课程优势:面授课程以外还需供历年试题网上练习并提供试卷题答案解析,提高考试通过率! CHFP理财规划师*认证是*人力资源和社会保障部在*范围内推行的理财规划专业人员资格认证。具有本土化和实务性两大基本特点,同时又充分参考了国际先进经验,认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置,在保证严谨、科学、权威的基础上,强调实用性和服务性,从而迅速提升从业者的专业能力。多家银行与保险机构指定员工报考该认证,并组织理财规划师认证团体培训,为满足金融业对专业理财规划师的需求,现面向各金融从业人员提供*理财规划师一级、二级、三级职业鉴定培训。浙江*一家开设高级理财师面授课程培训的学校,特聘北京专家授课;历年考试真题试卷齐全,*网络模拟考试平台;浙江省90%生源源于我校,第二十八期课程现火热招生中。 一、【培训课程特色】 整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式,以及理财工具和理财规划实务的系统学习和训练,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户量身定制一整套的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。帮助客户计算家庭净财富,制定可行的预算计划,规划用于储蓄或投资的资金; 二、【培训对象】 有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员,银行管理人员、理财专员及证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。 三、【培训目标】 根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。 1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。 2. 掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置; 3. 分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案; 4. 掌握我国的税收制度,并可以根据客户的基本资料作税收筹划; 5. 根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案; 6. 根据客户财产分配的原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。 四、理财规划师【报考条件】 凡报考*职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可: (1)连续从事本职业工作6年以上。 (2)具有本专业或相关专业*专科及以上学历证书。 (3)具有其他专业*专科及以上学历证书,经本职业三级培训达规定标准学时数。 凡报考*二级的,只要具备以下条件中的一条即可: (1)连续从事本职业工作13年以上。 (2)取得本职业三级证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级培训达标准学时数。 (3)取得本专业或相关专业*本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。 (4)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。 凡报考*一级的,只要具备以下条件中的一条即可: (1)连续从事本职业工作19年以上。经本职业一级培训达标准学时数。 (2)取得本职业二级证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业一级培训达标准学时数。 五、【课程内容】 基础知识:理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、 税收基础、理财计算基础 专业技能:现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、 房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程 提高课程:证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划 考前辅导:考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解 六、【考核和证书颁发】 通过培训,考试合格者将获得*人民共和国人力资源和社会保障部颁发的理财规划师证书。证书*有效,*统一编号,网上随时可以查询。 七、【*统考及授课时间】 *统考时间2017年5月11月 上课地点:杭州市莫干山路639号德源大楼6楼601 八、【收费标准】费用包含教材费,复习资料费,培训费,考试费,认证费,老师课件等 *三级3900元 *二级(技师)4900元 *一级(高级)12800元 九、【报考资料及联系方式】 1、填写*统一鉴定申报表 2、 二寸JPG白底电子版照片 3、身份证、学历证书原件及复印件各一份 二寸JPG白底电子版照片 另常年开展:心理咨询师、公共营养师、企业培训师、物流师、人力资源管理师、采购师、黄金投资分析师、专科本科学历等常年招生
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