广东中大职业培训
理财规划师招生简章
一、培训班型与培训费标准
课程类别 考证系列课程 管理提升课程
班型选择 特价函授班 特价脱产班 经典取证班 协议班 管理实战班 全能管理班
授课时间 / 周一至五 周末/晚上
三级理财规划师培训费用 800 3000 3980 5680 6680 12680
二级理财规划师培训费用 1000 4800 5980 7180 8180 14180
"理财规划师
各班型特点" 一线名师 集中学习 全程精讲 全面保障 取证管理双修 取证管理双修
超低价格 费用优惠 保障取证 签订协议
/ 三级109.5考证学时面授，二级145.5考证学时面授
/ 二三级各9学时复习串讲
/ / / / 27学时管理实战课程
/ / / / / 108学时MBA课程
报名优惠 1、团报优惠：3-5人享学费9.6折；6-9人享学费9.3折；10人以上享学费9折
2、学生价（三级）8.5折（限普通高校计划内统招的在校生凭学生证原件）
3、函授及特价班型不享受以上优惠
申请*补贴通道 广州户籍可申请补贴，标准：二级2400元，三级1510元（含培训及鉴定费）
注：学费仅包含培训费、教材费、教辅资料费等，不包含报考费。报考费用根据考试鉴定中心的收费标准统一收取，三级310元，二级600元
二、教学内容
课程名称 课程内容 级别 特价函授班 特价脱产班 经典取证班 协议班 管理实战班 全能管理班
理财规划师*鉴定-基础课程（单位：学时）
理财规划基础、工作流程和工作要求 理财规划概述 二三级 / 9 9 9 9 9
理财规划的内容、工具与流程
理财规划与理财规划职业
理财规划师的职业道德与操守
建立客户关系、收集客户信息
财务分析和财务评价
制定理财规划方案
实施理财规划方案
持续提供理财服务
宏观经济分析，金融基础 宏观经济分析的意义和内容 二三级 / 9 9 9 9 9
宏观经济政策
经济周期理论
产业政策和行业分析
财务会计基础，税收基础 会计基础知识 二三级 / 9 9 9 9 9
财务管理基础知识
本量利分析
个人会计与企业会计
税收基础知识
与个人理财有关的税收政策
理财计算基础，理财计算及计算器操作指南 概率基础 二三级 / 9 9 9 9 9
统计基础
收益与风险
财务计算器操作方法及案例
理财计算及计算器操作指南、计算总复习 财务计算操作方法 二三级 / 9 9 9 9 9
案例、复习
理财规划师法律基础 民事法律基础知识 二三级 / 9 9 9 9 9
商事基础知识
民事诉讼及公证基本知识
理财规划师*鉴定-专业课程一（单位：学时）
现金规划，消费支出规划，教育规划 分析客户现金需求 二三级 / 9 9 9 9 9
制定现金规划方案
制定住房消费方案
制定汽车消费方案
制定消费信贷方案
客户教育需求分析
制定客户教育规划方案
财产分配与传承规划，退休养老规划 收集客户信息 二三级 / 9 9 9 9 9
提供咨询服务
投资规划 投资规划概述 二三级 / 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
收集客户信息
提供咨询服务
股票、固定收益证券
共同基金、投资型信托
外汇、银行理财产品
券商集合资产管理计划
QDII产品、金融衍生品、黄金
风险管理和保险规划 收集客户信息 二三级 / 9 9 9 9 9
提供咨询服务
保险合同
人身保险产品介绍
财产保险产品介绍
理财规划师*鉴定-专业课程二（单位：学时）
风险管理和保险规划 分析客户风险管理需求 二级 / 9 9 9 9 9
制定与执行风险管理方案
调整风险管理方案
保险规划综合案例分析
投资规划 分析需求 二级 / 9 9 9 9 9
制定并调整方案
税收筹划，退休养老规划 客户纳税状况分析 二级 / 9 9 9 9 9
制定税收筹划方案
需求分析
制定方案
调整方案
财产分配与传承规划、综合理财规划 分析客户财产状况 二级 / 9 9 9 9 9
制定财产分配方案
分析客户财产传承需求
制定并调整财产传承规划
入学测评、全仿真考试、应试指南迅速提升学习效率考试能力！
考前指导 入学测评 二三级 / 9 9 9 9 9
通关指南
全仿真考试 / 6 6 6 6 6
总复习串讲：最精准的考题分析，梳理知识树和逻辑结构，快速掌握考试重难点！
考前冲刺复习串讲 考前串讲 二三级 / ★ ★ ★ ★ ★
历年考试试题点评
考前重点难点解析
注：管理提升系列班具体课程内容见我院《管理系列课程招生简章》
*教辅金牌服务 *指定教材《基础知识》 ★ ★ ★ ★ ★ ★
*指定教材《专业技能》 ★ ★ ★ ★ ★ ★
《历年真题教辅》 ★ ★ ★ ★ ★ ★
理财专用财务计算器 ★ ★ ★ ★ ★ ★
内部讲义及课件 ★ ★ ★ ★ ★ ★
《职业能力开发与评价》 ★ ★ ★ ★ ★ ★
报考及证书发放 ★ ★ ★ ★ ★ ★
学员报读其他专业享受老学员优惠 ★ ★ ★ ★ ★ ★
免费补修缺席课程 ★ ★ ★ ★ ★
免费重修（限考证课程） ★ ★ ★
预约课程时间 ★ ★ ★
公开课、讲座、沙龙优先选择权 ★ ★ ★
签订协议 ★ ★ ★
企业实战演练讲义 ★ ★
微MBA课程讲义 ★
说明：企事业单位内训可定制课程，培训费用另议
三、上课地点
1、广州市天河区天河路123号广州购书中心
2、广州市越秀区小北路260号新华大厦
3、东莞市南城区胜和街金盈大厦3楼
四、开课日期
理财规划师开课日期详情见附件一《理财规划师2015年1月至2015年5月课程总表》
2、报名地址：广州市天河区天河路123号广州购书中心8楼
3、上门咨询报名时间：周一至周日8：45-21：00
