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理财规划*培训鉴定

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更新时间:2010-11-23 14:17
*理财规划师 培训认证通知 招 生 简 章 随着我国居民财富的迅速增加和个人投资意识的增强,国内个人理财业务呈现出巨大的发展潜力,在日前*劳动和社会保障部公布的第五批53项职业标准中,[职业编号:2-07-03-04] “理财规划师”已作为一种新职业, 并定于2005年5月1日正式启动理财规划师*认证工作。理财规划师这一职业将纳入*证书认证范畴并且相关行业将要求持证上岗。预测5年内,理财规划师将成为继律师、注册会计师后最热门的黄金职业。 为满足银行、保险、证券等金融相关行业理财规划人员的需要,提升金融理财行业的专业服务水平和营销服务层次,培养合格的理财专业人才,经省劳动厅审核授权我培训站(学校)为*理财规划师认证考试报名、培训点,开展理财规划师的培训及*统一认证考试工作。 一、培训鉴定级别: 理财规划师(*二、三级) 二、培训内容及鉴定方式: 1、理论知识和操作技能部分结合教材,进行培训授课,采用课堂讲授与专题讲座、案例分析与分组讨论相结合的方式,辅以应试指导、仿真模拟练习。 2、综合评审部分结合培训内容和考核要求,具体分为“论文辅导、论文撰写、论文评审、论文答辩”四部分进行。 3、鉴定方式为*统考,理论知识考试和实务操作考核,理论知识考试时间为90分钟;专业能力考核时间为120分钟。理财规划师还须进行综合评审,综合评审时间90分钟。 三、课程内容设置: 1、理财规划师基础 2、财务和会计基础 3、宏观经济分析 4、理财规划师法律基础 5、理财规划师计算基础 6、理财规划师工作流程与工作要求 7、金融基础 8、税务基础 9、风险管理及保险规划 10、投资规划 11、税收筹划 12、退休养老规划 13、财产分配传承规划 14、综合理财规划 四、授课和指导专家: 由云南财经*、云南*、昆明理工*经济管理等著名院校的专家、教授亲自授课;并邀请银监会、保监会、证监会等*专家、业界精英举办金融市场热点问题专题讲座。 五、资格认证: 培训后参加*统考考试合格将获得劳动和社会保障部颁发的《*人民共和国理财规划师*证书》,证书*范围统一编号,*劳动部网上注册统一登记管理,*范围通用。 六、*统一考试时间: 报名时间:每年12月、6月中旬开始正式报名。 考试时间:每年5月、11月中、下旬进行*统一考试。 七、报名办法: 报名学员填写报名申请表,身份证、学历证(复印件各2份)、1寸彩色照片3张、2寸彩色照片2张,填写*鉴定申请表并办理交费、注册手续。 培训机构 云南省*机关事务管理局培训中心
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