企业改制与上市操作实务
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课程目标：
本课程能够使准备上市和正在上市的企业全面掌握上市的操作步骤和方法，帮助企业从战略的高度把握股份制企业组建、改组及股票上市，正确理解公司治理、信息披露、董事诚信责任、审慎关联交易、再融资发新股、规避监管风险等规范管理问题，从而实现企业的成功上市以及上市后的良好运营。
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课程对象：
企业中高层管理
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课程内容：
一、企业上市的目的
1．企业上市的目的
2．企业上市的利弊分析
3．企业上市的流程
二、上市前的准备
1．境内各板上市的准入条件
2．选择中介机构
3．上市费用规划
4．企业股份制改组
5．上市前的资本运作
1）转增股本
2）配股和增发
3）缩股、分立、换股
4）通常采用的资本运作模式
6．公司的帐面价值及调整
7．公司治理
1）股东大会
2）董事会
3）监事会
4）独立董事
5）管理层激励
8．上市前的制度设计
三、上市过程中的事务与问题
1．国内主板IPO的准备和推荐核准程序
1）IPO前辅导
2）IPO申请文件的准备
3）路演与询价
4）发行方式
5）发行准备和后期工作
6）上市保荐
7）国际推介与分销
2．公司IPO的信息披露
1）招股说明书
2）股票发行公告
3）股票上市公告书
3．上市过程中的几个关键问题
1）发行与上市的时机
2）确定发行股数和发行价格
3）IPO危机的应对处理
四、上市后的重要新课题
1．信息披露
2．投资者关系
3．董事会秘书的职责与日常工作
4．内部控制自我评价与内部控制审计
5．上市公司的市值管理
6．上市公司的再融资
7．年报编制与解读
五、境外上市
1．香港证券市场
2．新加坡证券市场
3．美国证券市场
